Ihr Weg zur objektiven Portfolioanalyse
So funktioniert unser Ansatz
Transparenz und Neutralität stehen bei uns im Mittelpunkt. Unsere Methode setzt auf offene Kommunikation, fundierte Analysen und persönliche Gespräche, um Ihnen Orientierung zu bieten.
Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Unser erfahrenes Team
Kompetenz, Diskretion und Objektivität prägen unser Handeln.
Andreas Stein
Analyst
Schwerpunkt
Datenanalyse Fonds
Fähigkeiten
Andreas verbindet analytisches Know‑how mit langjähriger Erfahrung im Finanzbereich und legt größten Wert auf nachvollziehbare Ergebnisse.
Katharina Wolf
Beratung
Schwerpunkt
Finanzbewertungen
Fähigkeiten
Katharina steht für objektive Bewertung und individuelle Betreuung, um Klarheit in komplexen Finanzsituationen zu bringen.
Michael Faber
Datenexperte
Schwerpunkt
Prozessoptimierung
Fähigkeiten
Michael sorgt mit seinem strukturierten Ansatz dafür, dass alle Analysen methodisch korrekt und sicher durchgeführt werden.
Sophie Bruns
Analyse
Schwerpunkt
Portfolio-Check
Fähigkeiten
Sophie organisiert den gesamten Prozess – immer mit Blick auf Transparenz, Effizienz und Kundenzufriedenheit.
Ihr Ablauf Schritt für Schritt
Jede Portfolioanalyse erfolgt individuell: Von der ersten Kontaktaufnahme über die Prüfung Ihrer Unterlagen bis zum abschließenden Dialog begleiten wir Sie transparent und persönlich.
Erstes Kennenlernen und Bedarfsklärung
Übermittlung der relevanten Unterlagen
Gründliche Analyse und Bewertung
Erstellung Ihres Ergebnisberichts
Gemeinsame Durchsprache und Ausblick
Ihre Vorteile im Vergleich
Was zeichnet unsere Analyse und Beratung gegenüber klassischen Angeboten aus?
Unsere Herangehensweise legt Wert auf Transparenz, Neutralität und Zuverlässigkeit – ohne Produktvermittlung.
arvenlysto Methodik
Neutrale Analysen mit persönlicher Besprechung.
Keine Produktvermittlung
Vollständige Unabhängigkeit in Beratung und Bewertung.
Transparente Ergebnisdarstellung
Alle Analysen werden verständlich aufgezeigt.
DSGVO-konformer Datenschutz
Daten werden ausschließlich sicher verarbeitet.
Persönlicher Dialog
Individuelle Fragestellungen werden direkt adressiert.
Keine versteckten Interessen
Analyse erfolgt losgelöst von Provisionen.
Klassische Beratung
Oftmals provisionsabhängig mit Produktfokus.
Keine Produktvermittlung
Vollständige Unabhängigkeit in Beratung und Bewertung.
Transparente Ergebnisdarstellung
Alle Analysen werden verständlich aufgezeigt.
DSGVO-konformer Datenschutz
Daten werden ausschließlich sicher verarbeitet.
Persönlicher Dialog
Individuelle Fragestellungen werden direkt adressiert.
Keine versteckten Interessen
Analyse erfolgt losgelöst von Provisionen.